祖父,即将是我)的关系,确保资产留在该行,并可能推销更多银行服务(贷款、投资产品等)。他的“友善”背后有明确的商业目的。
▪ 与周律师团队关系: 合作方,非下属。可能存在一定程度的利益一致性(都希望事情顺利),但也可能存在分歧(如银行希望保持现有投资组合稳定,而税务筹划可能需要变现部分资产)。
◦ 潜在疑虑/需观察点:
▪ 他的建议是否会偏向银行利益(如推荐高佣金产品、阻止资产转移)?
▪ 他对当前投资组合的真实表现和风险评估,是否会如实告知?我需要独立审计或第二意见。
▪ 他作为“外部”合作方,在核心决策圈中的话语权需要界定。不能让他过度影响涉及资产根本处置的决策。
◦ 当前定位: 重要的金融服务提供方与合作者,但需警惕其背后的机构利益,保持适当距离。 他是“金库管理员”之一,我需要钥匙和账本,而不是只听他介绍金库有多安全、里面的金子多好看。
5. David Lin (林大卫)
• 角色: 本地协调专员,资产尽调协助。
• 直观印象: 最年轻,略显紧张和拘谨,姿态上对周律师和其他资深成员明显尊重。语气诚恳,试图表现积极和可靠。是唯一常驻中国(上海/滨海)的成员,也是目前与我物理距离最近、可能产生最多日常交集的联系人。
• 初步评估:
◦ 功能角色(中): 执行末端,负责具体、琐碎、本地化的事务。是团队与我在国内事务的“接口”。价值在于执行力和本地资源。
◦ 动机与立场:
▪ 显然是团队中的初级或中层成员,希望通过出色完成这个重要案子获得提升。有较强的表现欲和服从性。
▪ 作为本地联系人,他可能是我获取“非正式”信息或处理某些不便经由正式渠道之事的潜在人选。
◦ 潜在疑虑/需观察点:
▪ 他的能力和经验是否足以应对可能出现的复杂本地情况?
▪ 他是否会为了在上级(周律师等)面前表现,而冒进或隐瞒一些问题?
▪ 他作为“身边”的人,是否值得交付一定程度的信任(在严格限定范围内)?能否发展为某种程度的“眼线”或“辅助”?
◦ 当前定位: 主要事务性联系人与执行末端。可用,但需观察其可靠性与能力边界,并严格控
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