无视天子玺书，屡屡挑衅察罕，当下诏斥责，削其部分封地，以示惩戒。”
顺帝左右为难，一边是手握重兵、忠心护持自己的孛罗，一边是太子倚重、平定中原大半红巾的察罕，只能再度下诏，令二人暂且各守边界，静待后续划分，刻意拖延回避矛盾，却丝毫没能缓解山西紧绷的战局。
至正十九年九月，孛罗帖木儿忍无可忍，遣部将统三万铁骑自大同南下，突袭冀宁外围交城，汾水两岸尘土漫天，战马嘶鸣震彻河谷。察罕帖木儿早已布下伏兵，令扩廓帖木儿领兵两万据守汾水渡口，步兵依托河岸壕沟布设强弩，铁骑两翼包抄。
两军于汾水河畔血战一日，刀枪碰撞之声不绝，箭矢如雨铺满河面。孛罗部蒙古骑兵冲锋数次，皆被河岸弓弩压制，骑兵踏入浅水，泥泞困住马蹄，折损千余兵马；扩廓麾下汉地步军不擅旷野骑战，左翼阵线险些溃散，依靠后方增援才稳住阵脚。
黄昏时分，双方各自收兵，汾水河水被血水染红，河滩遍布战死士卒尸身、断裂长枪、破损甲胄。
当晚，孛罗帖木儿于交城营中怒拍帅案：“察罕早有防备，今日一战折损精锐，传我将令，全军围困冀宁三日，逼其交出晋宁粮仓！”
三日围城，冀宁城墙高厚，滚木礌石、火炮尽数齐备，孛罗兵马连日攻城无果，粮草渐渐不济，只得撤军退回大同境内。此战过后，两家仇怨彻底无法化解，此后岁岁秋冬，必于石岭关、汾水、东胜州一带相互攻伐，朝廷每一次劝和玺书送到两军大营，都被随手搁置，无人遵从。
三、南北双线对照：元军自相残杀，义军坐收渔利
山西军阀连年内战，本该用来围剿红巾的粮草、军械、精锐骑兵尽数消耗在内斗之中，四方起义势力无人制衡，飞速扩张地盘，南北景象对比刺目。
汴梁旧地，原本被察罕帖木儿击溃的刘福通残部听闻元军内讧，再度收拢流民，占据河南数座县城，劫掠乡府粮草，百姓流离奔逃；中路红巾关先生部趁机越过元军防线，攻破上都开平，焚毁宫殿，一路挥师攻入辽阳行省，北疆州县接连陷落，孛罗、察罕两军皆分兵自保，无一人出兵拦截。
南方长江流域，更是一派安稳扩张之势。
应天朱元璋府邸，刘基、李善长与朱元璋共坐厅堂，探子呈上北方战报，详述孛罗、察罕连年厮杀、元廷无力南顾的内情。
刘基展卷阅览完毕，抚须大笑：“元人两大支柱军阀自相残杀，朝堂父子相争，政令不出大都，正是主公积蓄实力
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