洪武十一年脱古思帖木儿即天元汗位，困守和林，草原瓦剌、辽东纳哈出两大势力各自割据，阳奉阴违，唯有云南梁王把匝剌瓦尔密固守滇地，始终尊奉北元正朔。洪武十二年、十三年两年间，梁王年年筹备贡品，分批次派遣使者翻越西番群山，穿行万里戈壁远赴漠北和林，输送金银、粮草、战马、锦缎补给脱古思帖木儿汗廷，成为北元唯一稳定的西南外援。洪武十二年春，北元特遣使臣跋涉半载抵达昆明，催缴滇南粮秣以补漠北各部缺粮；同年秋梁王抽调滇中粮仓半数谷物，组织千人使团护送北上。洪武十三年，天元汗再度遣使颁下敕书，令梁王整饬滇地兵马，伺机呼应草原南下之师，梁王征调民间战马两千匹、铁器万件，随贡使一同送往和林。这两年里朱元璋先后两次再派使臣赴滇劝降，言辞恳切许诺厚赏，尽数被梁王拘押斩杀，明廷西南心腹大患久拖未除。 数年间，梁王年年遣使者翻越云贵群山，携金银、粮草、战马远赴漠北和林，补给脱古思帖木儿汗廷，成为北元唯一稳定的西南外援。朱元璋数次派遣使臣前往云南招降，尽数被梁王斩杀，明廷西南心腹大患久拖未除。中原休养生息十余年，国库充盈，兵马精强，太祖决意发兵南下平定滇疆，斩断北元最后的南方支撑。一边是云南梁王依山凭险，整军备战，固守西南；一边是南京朝堂议定南征大计，三十万大军整装待发，南北两处局势，皆暗流汹涌。
一、滇中梁王死守元统，斩杀明使，年年输送物资接济和林
洪武十四年早春，昆明梁王王宫之内，文武百官分列大殿，梁王把匝剌瓦尔密手握北元天元汗送来的敕书，面色肃穆。
身旁平章达里麻上前躬身：“王爷，去年漠北使者千里抵达昆明，言说天元汗困居和林，瓦剌跋扈，辽东纳哈出自拥重兵，唯有我滇南每年输送粮马，支撑黄金家族基业。今年秋凉，是否照旧征调滇中粮草、良马，派遣使团北上漠北？”
梁王抬手将敕书置于案上，沉声作答：“先祖世代受大元厚恩，中原虽失，我云南寸土不可归朱明。太祖数次遣使劝降，许我永镇滇南，世代封王，可朱家乃是汉人，终究容不下蒙古宗室。前几批招降使者，尽数被我处斩，两国早已断了和解之路。洪武十二年、十三年两回明使前来，皆被北元驻滇使臣逼迫，我亦是无可奈何。”
有汉族官员心惊劝谏：“王爷，大明一统天下，江南、川蜀尽数归附，云南一隅之地，兵甲不过十万，山川再险，难敌中原百万雄师。洪武十二年、十三年连年搜刮民间粮草战马，滇西百姓流离逃亡
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