校长办公室。
道格拉斯端着一杯红茶，和邓布利多一起坐在他办公桌后面。
两人身前，大门方向，有一块幕布，此时正播放电影。
讲述的是1926-1932年，魔法界发生的故事。
并且这些影视内容，全部提取于当事人的记忆，当然也有部分美化过的记忆，然后经过二次剪辑。
画面里，纽约的街头落着雨。
他低着头，似乎在躲避码头上那些目光，但皮箱的锁扣突然弹开了一道缝，一只毛茸茸的黑色爪子从里面伸了出来。
“这段放开头效果不错，老少皆宜。”道格拉斯喝了一口红茶，“纽特先生当年刚到纽约的时候，真是这副手忙脚乱的样子吗？”
邓布利多坐在他那把高背椅里，嘴角挂着一丝怀念的笑意。
“比这还狼狈。”邓布利多慢悠悠地说，一只手伸进糖果碟子里摸了一颗柠檬雪宝，“他下船的时候箱子直接摔开了，一只嗅嗅窜进了海关办公室，偷走了三个麻瓜的金牙。”
道格拉斯挑了挑眉毛。
“这段怎么没剪进去？”
“纽特不让。”邓布利多把柠檬雪宝塞进嘴里，含糊不清，“他说这会影响神奇动物保护事业的公众形象......”
第一幕是纽特记忆开篇，第二幕就是格林德沃的记忆重现。
他身边有一个女人，站在人群边缘一闪而过。
“这就是纳吉尼，现存活着的人，大概没几个人能找到当时对她的记忆，这是为数不多的画面。”邓布利多在一旁介绍着。“她当时还是人类的形态。”
影片第三幕，涉及的国家和巫师更多了，都是阻止格林德沃在选举中夺权的故事。
整个电影没有过多的激烈魔法对决，只有细腻，沉默的镜头。
纽特蹲在地上，轻轻抚摸一只受伤的鸟蛇；邓布利多站在霍格沃茨的走廊里，看着窗外的雨，手指无意识地摩挲着一个银色的血盟吊坠；格林德沃独自坐在牢房里，苍老的面容上浮现出意味不明的微笑。
可以看出邓布利多刻意淡化那些惊险刺激，甚至没有禁忌魔法出现，毕竟如果巫师看了，真的会想办法去学，那就麻烦了。
影片随着一句话而结束。
【决定我们成为什么样人的，不是我们的能力，而是我们的选择。但有些选择，你需要一辈子去偿还它的代价。】
随着画面结束，最先激动的是墙上的那些
…。。